Painted Skin เรื่องความความรักที่ทั้งรักทั้งเกลียดของปีศาจสาว เสี่ยวหรง และบัณฑิต หวังหวยชิง รวมทั้ง อารั่ว ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางระหว่างความรักที่มีเพียงเปลือกและความเป็นความตาย เมื่อกลุ่มปีศาจที่ใช้มนต์ดำครอบครองความเยาว์วัยและเป็นอมตะพวกเธอจึงถุกเรียกว่าปีศาจ แล้วหนึ่งในนั้นก็ได้ตกหลุมรักกับมนุษย์ที่ถูกช่วยเหลือก่อนที่เขาจะรู้ความจริงว่ากลุ่มสาวงามแท้จริงพวกเธอได้เก็บซ่อนความลับที่น่าสยดสยองอะไรเอาไว้