เรื่องราวของ ไมค์ วอเตอร์ส (ริเวอร์ ฟีนิกซ์) โสเภณีชายที่ลงหลักปักฐานหาลูกค้าใต้ทางด่วน เริ่มมีอาการผิดปกติทางกายและใจ ทั้งพูดคุยกับตัวเองคนเดียว ทั้งเห็นภาพหลอนเป็นหน้าคนบนถนน รวมถึงมีอาการลมหลับ ง่วงซึมตลอดเวลา และมักมีภาพของแม่ผู้เป็นที่รักกำลังปลอมประโลมเขาอย่างอบอุ่นฉายวนเวียนอยู่ในหัว จนกระทั่งวันหนึ่ง ไมค์ ได้เจอกับ สก็อตต์ เฟเวอร์ (คีอานู รีฟส์) โสเภณีชายเพื่อนรักของเขา และได้รู้จักกับ แกรี่ (ร็อดนีย์ ฮาร์วีย์) เพื่อนใหม่ที่หากินด้วยอาชีพเดียวกันในอพาร์ตเมนต์ของลูกค้าคนหนึ่ง แต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะขึ้นเตียงพร้อมร่วมรัก ไมค์กลับมีอาการวูบหลับเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือรู้ตัวอีกทีเขากับสก็อตต์ก็ตื่นมาอยู่ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ซะอย่างนั้น